Servicios de inversión

Tiene la vista puesta en el futuro. Y nosotros también. Cuando los productos bancarios tradicionales no satisfagan sus necesidades de inversión, puede programar una cita con uno de nuestros asesores.

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Cuando los productos bancarios tradicionales no satisfagan sus necesidades de inversión.

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Acerca de BayFirst Investment Services

Si quiere cumplir sus sueños en materia financiera, es fundamental tomar medidas para logarlo. Pero no siempre resulta sencillo. Usted sabe dónde está y hacia dónde quiere ir. Mi objetivo es ayudarle a llegar. Como asesor con más de una década de experiencia, puede estar seguro de que trabajará con alguien que piensa en lo que más le conviene. Trabajaré junto a usted para elaborar una estrategia que se centre en sus necesidades particulares, porque no hay dos clientes iguales. En el mundo actual, puede obtener mucha información con solo apretar una tecla, y aquí es donde puedo ayudar. Tengo los conocimientos especializados necesarios para ayudarle a identificar la mejor opción para usted. BayFirst y BayFirst Investment Services trabajan en equipo para prestarle un servicio integral, con la conveniencia de hacerlo en su sucursal local.

Enfoque centrado en los clientes

Se trata de usted y de sus sueños:

  • Ahorros para la jubilación: antes de jubilarse y una vez jubilado
  • Proteja a su familia o su empresa con soluciones de gestión de riesgos
  • Ahorre para la universidad, bodas, vacaciones o gastos de una segunda vivienda
  • Minimice su carga fiscal a través de inversiones con ventajas impositivas 
  • Siéntase seguro con sus decisiones de inversión y genere al mismo tiempo oportunidades para obtener ingresos
  • Preserve su patrimonio y cree un legado para su familia
  • Conozca todo lo que debe saber sobre el Seguro Social
  • Cumpla con sus deseos de colaborar con obras de caridad

Roderick Jefferson, asesor financiero

BayFirst Investment Services

700 Central Ave,
St. Petersburg, FL 33701

Oficina: 727-258-2978
Celular: 727-244-8894
Email: Roderick.Jefferson@BayFirstFinancial.com

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Puede verificar los antecedentes de este profesional de inversiones en la página de FINRA BrokerCheck.

Los productos de valores y de seguro se ofrecen a través de Cetera Investment Services LLC (haciendo negocios en el mundo de los seguros de CA como CFG STC Insurance Agency LLC), miembro de FINRA/SIPC. Los servicios de asesoramiento se ofrecen a través de Cetera Investment Advisers LLC. Ninguna de las dos firmas está afiliada a la institución financiera en la que se ofrecen los servicios de inversión. Las inversiones: *no están aseguradas por FDIC/NCUSIF, *pueden perder valor, *no tienen garantía de la institución financiera, *no constituyen un depósito, *no están aseguradas por ninguna agencia del gobierno federal.

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